Con los documentos completos, tu declaración sale más rápido y sin errores. Esta es la lista que usamos en la oficina para la temporada 2027; trae lo que te aplique a tu cita.
Tu declaración personal
- Tu declaración del año pasado y una identificación con foto
- Número de Seguro Social o ITIN tuyo y de tus dependientes (en persona o en el portal, nunca por chat)
- W-2 de cada empleo y 1099 que recibiste (NEC, MISC, INT, DIV, K, R)
- Formulario 1098 de hipoteca, impuestos de propiedad y 1098-T de estudios
- Gastos de cuidado de niños y donaciones
- Formulario 1095-A si tienes seguro del Marketplace
Tu empresa
- Estado de resultados y balance, o acceso a QuickBooks
- Estados de cuenta bancarios y de tarjetas de diciembre
- Compras de equipos o vehículos del año
- Millas del vehículo usado para el negocio
- Declaración del año pasado de la empresa
Nómina y contratistas
- W-9 de cada contratista y el total pagado en 2026 (el 1099-NEC aplica desde 2.000 dólares)
- Reportes de nómina del año
Si vives fuera o no tienes Seguro Social
- Pasaporte vigente para el trámite del ITIN
- Documentos de tu empresa en EE. UU. y del país donde vives
Esta lista es general. SonIA te envía la tuya según tu caso antes de la cita.